Philosophie

Meine Philosophie ist recht einfach:

• was nötig ist richtig absichern
• nicht unnötig viel ausgeben
• so früh wie möglich an später denken
• langfristiges sparen mit Renditemöglichkeiten > Inflation
• breit streuen
• kein Produkt anbieten, welches ich nicht auch für mich nutzen würde

Ich bin der Meinung dass eine optimale Beratung für den Kunden nur stattfinden kann, wenn der Berater

• nicht an eine Gesellschaft oder Produkt oder Produktsparte gebunden ist - der Berater muss frei auf alle Möglichkeiten zugreifen können und für den Einzelfall das Optimale rauspicken.
• über alles Bescheid weiß (was die finanzielle Seite des Kunden anbelangt), denn nur dann kann ein Konzept optimal zugeschnitten sein, ansonsten erinnert es an "fischen im Trüben".